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关于协会
协会简介

出席大会的领导为上海金融理财师协会揭牌

   

 上海金融理财师协会是由从事金融理财工作或在金融理财岗位上拥有丰富经验、具有金融理财师中高级资格证书的专业人士自愿组成的专业性的非营利性社会团体法人。

    协会的宗旨是:在遵守国家宪法、法律法规、政府政策和社团管理有关政策规定的前提下,认真履行自律、管理、维权、服务、协调职能,引进国际先进的金融理财服务理念,提升金融理财整体服务能力和服务水平,促进提高全社会金融理财理念和素质,推动金融理财业的创新和发展,为上海资产管理中心建设打造国际化、专业化、实用型的金融服务人才队伍,为加快推进上海国际金融中心建设作出贡献。

 上海金融理财师协会的组建,得到沪上各金融机构和金融从业人员的广泛支持和参与,首批会员有74家金融机构900多名金融理财专业人员报名,金融理财师协会会长由海通证券公司董事长王开国担任。协会成立后,将发挥协会的自律、管理、维权、服务、协调职能,引进国际先进的金融理财服务理念,加强金融理财师的后续培训教育,开展本土化的金融理财师培训和水平认证考试;建立上海金融理财业的服务规范;并组织专业人才开展深入社区的理财服务,为上海市民的家庭财富的保值增值、风险防控作出努力,推动上海金融理财业的创新和发展,为上海建设国际金融中心提供人才保障。

 2014年5月12日,上海金融理财师协会在上海期货大厦举行成立大会。上海金融服务办公室为其业务主管单位。